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大陸隨著市場出現回暖跡象，機構調研熱情複燃。記者統計資料發現，受累6月下旬A股市場遭遇非理性下跌，機構投資者的調研熱情一度受挫，7月調研上市公司數量驟減至363家，較5月份市場火爆之時縮水過半。然而，伴隨9月份市場暫時止跌維穩，機構的調研熱度出現回升。據統計，9月份以來，共有447家上市公司接受機構調研，較7月、8月分別上升23%和11.75%。在調研的行業中，以電氣自控設備、電子設備製造、通用機械設備為首的高端機械製造行業，以及生物醫藥、新能源汽車等新興產業的上市公司最受機構關注。 記者進一步從近期機構調研報告中獲悉，機構的四季度投資主旋律將定調“尋寶智慧製造”。有券商分析人士指出，“中國製造2025”有望成為是主力投資品種。 智慧製造成機構調研“新寵” 自去年底在互動平臺透露其“工業4.0”戰略後，智雲股份備受市場關注。近日，智雲股份以電話會議的形式集結了147名機構投資者，成為9月機構調研“人氣王”。公司在調研期間透露了未來戰略規劃，稱現在及未來很長一段時間內，公司仍將堅持以智慧製造為發展主線，緊緊圍繞智慧裝備、機器人應用、人工替代和工業4.0領域，優化業務佈局和轉型升級。“如果智雲與鑫三力能夠重組成功，上述戰略佈局能夠穩步推進，宏觀經濟能夠平穩發展，公司預計未來兩年以後，智雲集團將會有3-4個億的利潤來支撐上市公司的持續發展。” 今年5月，中國版“工業4.0”規劃《中國製造2025》正式落地，圍繞實現製造強國的戰略目標，國家明確重點推進資訊技術產業、高檔數控機床和機器人、航空航太裝備等10大重點領域發展。 敏銳的機構投資者按圖索驥，迅速將目光鎖定電氣自控設備細分領域。據記者統計，9月份以來，共有14家電氣自控設備公司接受機構調研，其中匯川技術、北京科瑞等公司均受到機構多次造訪。 值得一提的是，匯川技術9月累計迎來7批機構調研大軍，其中不乏摩根大通、美林、華夏基金等海內外明星機構的身影，公司未來重點研發方向、利潤增長等成為機構關注焦點。匯川技術坦言：“智慧裝備（含機器人）、新能源汽車、重型裝備是公司未來重點發展方向。公司預計未來兩年內的增長主要來自於通用伺服和新能源客車電機控制器。” 作為《中國製造20205》主推十大重點領域之首，資訊技術產業自然成為機構調研的重大行業。從通信設備製造、電子設備製造、到行業應用軟體、軟體服務業等多個細分領域，均有數十家上市公司受到機構關注。上市公司在調研期間，紛紛暢聊其“工業4.0”戰略，如勁勝精密打造智慧工廠、長盈精密應用機器人提效、達華智慧構建智慧生活體系…… 醫藥、汽車等新興產業受捧 除上述機械製造行業、資訊技術產業之外，入列《中國製造2025》的節能與新能源汽車、生物醫藥及高性能醫療器械兩大產業同樣受到機構投資者熱捧。受益國家在醫改、新能源汽車領域的政策紅利，醫藥生物、醫療器械板塊以及新能源汽車板塊近期漲幅均有大幅提升。 根據《中國製造2025》具體規劃，發展針對重大疾病的化學藥、中藥、生物技術藥物新產品，重點包括新機制和新靶點化學藥、全新結構蛋白及多?藥物、新型疫苗、臨床優勢突出的創新中藥及個性化治療藥物。從機構9月調研思路不難看出，挖掘具備創新研發能力和技術優勢的藥企往往是機構興趣所在。 以博雅生物為例，其在調研期間透露了新品研發進度：“公司血液製品擁有3大類7個品種21種規格的產品，均獲得生產批件。目前公司產品人凝血因數Ⅷ已完成註冊檢驗進入臨床試驗，預計在2016年6月份可獲得批准文號，2016年7月份進入規模化生產。凝血?原複合物，目前已完成註冊產品生產，即將進行註冊申報，預計在2017年6月份可獲得批准文號，2017年7月份可進入規模化生產。”同時，公司表示，目前正積極推進國際化研發和合作戰略，未來將與多家國際知名血液製品企業在技術、研發等上建立合作。 在新能源汽車產業鏈方面，機構投資者將調研的觸角伸向了萬豐奧威、猛獅科技等15家公司。談及在新能源鋰電池方面的佈局，萬豐奧威表示，公司參股的卡耐新能源將在2015年實現業績的全面回升。“公司將在2015年與主要重點客戶形成戰略合作關係，保證公司業績的平穩增長，同時通過整合供應商，加大核心材料採購的國產化，進一步降低生產成本，提高產品毛利潤。同時公司將加強與政府部門合作，獲得更多的專案。” 猛獅科技則在接受中科招商、信達證券等機構調研時透露：“公司2.8A-3.2A的動力鋰電池預計明年6月進入試生產。”據悉，為了配合鋰電產能的順利投產，公司已經建好了一條試驗線，電芯配方和生產工藝可在試驗線上進行試驗。 中信建投證券分析師認為，“中國製造2025”是牛市後半場、甚至本輪牛市結束後能夠穿越牛熊的投資品種。今年3月初，李克強總理在政府工作報告中重點提到兩方面內容——“互聯網+”和“中國製造2025”，“互聯網+”只是形式、手段，“中國製造2025”即國內製造業轉向智慧製造和服務型製造才是經濟轉型的根本。 值得一提的是，德國總理默克爾有望於近期再次訪華受到市場廣泛關注。據悉，“創新”將是本次訪問重點議題，屆時中德兩國可在高科技領域開展更多合作。上述機構結伴探路的“工業4.0”概念股能否受益於此，頗值得市場期待。（大陸國研網專供，作者：祁豆豆） 【中央網路報】
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/本報特約-產業追蹤-大陸機構調研聚焦-中國製造2025-031000349--finance.html
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